Saudi-Arabia – Store muligheter for norsk næringsliv
Saudi-Arabia er inne i en storstilt bygge- og moderniseringsprosess der store deler av økonomien åpnes for utenlandske interessenter. Under en rundtur i Saudi-Arabia i begynnelsen av juni fikk Innovasjon Norge og Ambassaden i Riyadh en rekke konkrete innspill om interessante samarbeids- områder som blant annet helse, miljø og energi, samt akvakultur, IKT og utdanning.
Fra Jeddah
Saudi-Arabia er det desidert største markedet i Gulfen med over 25 mill innbyggere. Ca 20% er av utlendinger, primært fra det asiatiske sub-kontinent. Landet opplever en sterk økonomisk vekst, 4,2 % i 2006 (2005: 6,6 prosent). Inflasjonen lå i 2006 på 1,8% på årsbasis.
Lemper på investeringsrestriksjoner
Det økonomiske rådet i Saudi-Arabia besluttet i mars å tillate utenlandske investeringer i en rekke vitale sektorer, som f.eks. forsikringstjenester, engros- og detaljhandel, fly- og togtransport og kommunikasjonstjenester. I tillegg tillates utenlandske investeringer i salg av satellitt-tjenester.
Helt konkret er det blitt foretatt en revurdering av en negativ liste, hvor høyrådet har redusert antall sektorer hvor utlendinger ikke kan investere. Fortsatt bannlyst er all investering i sektorer som oljeutvinning, -boring og –produksjon, men gruvesektoren er ikke lenger på listen. Den nye listen ekskluderte også spedisjonstjenester, engros- og detaljhandel – inkludert medisinsalg og private apotek.
Revisjonen ble foretatt i tråd med Saudi-Arabias forpliktelser overfor WTO. Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), annonserte nylig sitt mål om å autorisere investeringsprosjekter til en verdi av mer enn 300 mrd. saudiske riyaler i år (rundt 500 mrd. kroner). I 2006 ga SAGIA bevillinger til 1389 prosjekter til en total verdi av SR 253 mrd.
Fra lederen for SAGIA internasjonale virksomhet, Sarah F Al-Tamimi, har Innovasjon Norge mottatt en detaljert liste over de områder de ønsker et tettere samarbeid. Energi, Transport, Helse, Life Science, IKT og Utdanning er viktigste. SAGIA viste likeledes stor interesse for våre NCE’er og Arena-programmer.
Saudi Offset Program – inngangsport for investorer
Med et ellers fordelaktig investeringsklima representerer det såkalte Saudi Offset Program en mulig inngangsport for utenlandske selskaper på det saudiske markedet. Programmet, som har eksistert siden 1984, er et såkalt indirekte offset-program, og går ut på at utenlandske investorer får kontrakter i Saudi-Arabia mot å forplikte seg til å investere en prosentandel av inntektene fra kontrakten i saudiske selskaper.
Offset-finansiering for å redusere investeringsrisikoen er tilgjengelig for både saudiske og utenlandske partnere i form av lån på opp til ti millioner dollar per prosjekt.
Så langt har offset-programmet primært vært knyttet til store militærkontrakter, men nye områder det fokuseres på for tida er petrokjemikalier, high-tech utdanning og helsetjenester. Helseindustrien ses også som et mulig fokus framover, for eksempel med etablering og drift av spesialisert medisin- og sykepleierutdanning, sentre for forskning på nanoteknologi og produksjon av spesialisert medisisk utstyr.
Siden 2000 har det saudiske investeringsorganet Saudi Arabian General Investment Authority hatt ansvar for administrasjon av offset-programmet, noe som i stor grad har forenklet søknadsprosessen. SAGIA hjelper også potensielle utenlandske investorer med pålitelig informasjon om det lokale markedet og mulige saudiske partnere. Dette har ført til en økning i søknader, og for tida vurderes rundt 35 prosjekter for mulig implementering
Deler av økonomisk mega-by åpen for investorer
Både nasjonale og internasjonale investorer søkes nå til første fase av den nye økonomiske mega-byen, King Abdullah Economic City (www.kingabdullahcity.com). Den første fasen utgjøres blant annet av en industriell sone på hele 63 millioner kvadratmeter. Til sammen skal det bygges ut 168 millioner kvadratmeter i King Abdullah Economic City de neste 15 årene.
Den nye byen, som ligger én time nord for den tradisjonelle økonomiske hovedstaden i Saudi-Arabia, Jeddah, skal etter planen produsere én million nye arbeidsplasser og huse en befolkning på to millioner.
Et havneanlegg på hele 13,8 millioner kvadratmeter er også en del av planen. Det forventes at denne kan gi betydelig konkurranse til havnene i Gulfen, spesielt når en ny jernbaneforbindelse mellom Rødehavet og Gulfen står ferdig. I den industrielle sonen skal det satses på nedstrømsaktiviteter knyttet til petrokjemiske produkter og plast.
King Abdullah Economic City er en av totalt seks økonomiske byer som planlegges i Saudi-Arabia for å diversifisere økonomien og skaffe flere saudiere arbeid. Arbeidsledigheten i Saudi-Arabia er allerede på 20 prosent. Samtidig krever en svært ung befolkning at det skapes 3,5 millioner nye arbeidsplasser de neste 15 årene bare for å holde ledigheten i sjakk.
De seks økonomiske byene, som planlegges med god regional spredning for å gi utjevning mellom landets regioner, er klart inspirert av Dubais aktive politikk for å sikre seg konkurransekraft i nye næringer. Det er også selskapet EMAAR, som har utgangspunkt i Dubai, som sammen med SAGIA (Saudi Arabian General Investment Authority) som vil stå for planleggingen av King Abdullah Economic City.
Ambassaden besøkte sammen med Innovasjon Norge EMAAR i Jeddah i midten av juni. Managing Director Dr. Abdulraouf M. Mannaa så gjerne at norske bedrifter etablerer seg King Addullah Economic City. Han utelukket ikke et Norges besøk for å treffe interesserte bedrifter.
Midtøstens største finansdistrikt klart for bygging i Riyadh
Saudi-Arabia bygger nå opp et internasjonalt finanssenter etter mønster av verdens ledende finansmarkeder. Byggingen av King Abdullah Financial District (KAFD) skal etter planen starte nå denne måneden og vil bli Midtøstens største finanssentrum. Distriktet, som blir plassert i Riyadhs kommersielle sentrum, vil bli hovedkvarteret for Capital Market Authority og den saudiske børsen, Tadawul. Hele området, på drøye 1,6 mill. m², ventes åpnet mot slutten av 2008.
Formålet er å fortsette innføringen av private og utenlandske investorer for å diversifisere økonomien og øke antall arbeidsplasser for en relativt ung befolkning. Prosjektet forventes å tilføre 43.000 nye arbeidsplasser. Ikke bare diversifisering anses som positivt, men den aktive saudiseringspolitikken spiller også en stor rolle – som satser på å sysselsette flere saudiere. Apropos saudisering, så har finanssektoren allerede høyest andel saudiere.
Et spesielt kjennetegn ved KAFD er at det vil være helt bilfritt. Transport innenfor området vil foregå med énskinnet jernbane og via luftbroer mellom bygningene. I sentrum av området vil det bli bygget en oase. Man vil ta hensyn til miljøet under hele byggingen. Bygg- og anleggsbransjen vil kapre tusenvis av jobber. Det vil også bli opprettet et finansakademi med plass til 5 000 studenter som skal rekrutteres for å drifte distriktet i fremtiden.
Prins Al-Walid Bin Talal investerer NOK 17 milliarder
Saudi-Arabias rikeste mann kunngjorde i slutten av januar at hans selskap, Kingdom Holding Company, ville investere mer enn SAR 10 milliarder (omtrent NOK 17 mrd.) i Saudi-Arabia, fem milliarder i børsnoterte selskaper og resten i eiendomsmarkedet. Prinsens beslutning førte til et kraftig løft av børsindeksen, som også har holdt seg på tross av turbulens nylig i andre markeder.
Av investeringene vil SAR fem milliarder bli investert i lokale bedrifter, spesielt innenfor bankvirksomhet og media. Hovedtyngden av dette vil bli investert i Saudi Research and Marketing Group (SMRG), som bl.a. eier de store avisene Al-Sharq Al-Awsat og Arab News.
Riyadh inviterer investorer til første privateide oljeraffineri
Det saudiske oljeministeriet har invitert lokale og internasjonale selskaper til å melde sin interesse innen 17. mars for bud på den første private lisensen for bygging av oljeraffineri. Raffineriet vil ha en eksportkapasitet på rundt 250 - 400.000 fat/dag, og vil stå ferdig om ca. fire år. Saudi Aramco vil stå for levering av råolje.
Kvalifiserte bedrifter må levere anbud i løpet av fjerde kvartal. Tildelingen av lisensen vil skje innen utgangen av året. Bedrifter som ventes å by inkluderer saudiske Arabian Industrial Development Company (Nama), Dhahran for Oil & Gas Company, malaysiske Petronas og italienske Saras. Raffineriet vil bli det første som helt og fullt eies av private selskaper.
Planer om nytt energi- og gassinstitutt øst i Saudi-Arabia
Saudiske myndigheter planlegger å etablere et nytt energi- og gassinstitutt i øst-provinsen, som skal stå ferdig innen to år. Instituttet, som vil være det første av sitt slag i kongedømmet, vil trene opp saudiere til å arbeide i energisektoren. Ifølge undersøkelser fra American Petroleum Institute vil over halvparten av dagens arbeidstakere i denne sektoren pensjoneres i løpet av neste tiår.
Den lave andelen saudiske arbeidstakere er en markant problemstilling også i industrien, der bare 12 prosent saudiere jobber, resten er utenlandsk arbeidskraft.
SABIC blir en av verdens fremste plastprodusenter
Den internasjonale petrokjemigiganten Saudi Arabian Basic Industries Company, SABIC, kjøpte i slutten av forrige måned opp plastvirksomheten i General Electric til en sum av 11,6 millarder dollar. SABIC, som er 70 prosent statseid, vil som følge av oppkjøpet forandre hele plastindustrien på grunn av lave produksjonskostnader i Saudi-Arabia samt dra fordeler av GEs sterke markedsførings- og teknologikapasitet på det globale markedet.
Det saudiske konsernet har på nåværende tidspunkt en markedsverdi på rundt 80 milliarder dollar, noe som betyr at det er den største statlige bedriften i Midtøsten. SABICs vekst på det regionale og globale markedet er også med på å styrke Saudi-Arabias posisjon innenfor petrokjemiindustrien, og etterspørselen etter plastprodukter er stor.
Gigantisk kunstgjødselsamarbeid
Saudi Arabian Basic Industries Company (SABIC) og statseide Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) har gått sammen i et strategisk partnerskap for utvikling av kunstgjødselproduksjon til en kostnad av USD 3,5 milliarder. Prosjektet vil starte produksjonen i 2010 og forventes å bli verdens største leverandør av kunstgjødsel. SABIC, som ble etablert i 1976, produserer for tiden åtte millioner tonn gjødsel årlig for et globalt marked med økende etterspørsel, spesielt fra Kina og India.
Saudi-Arabia anses for å være et ideelt land for produksjon av kunstgjødsel, tilgodesett som det er med store reserver av fosfat og billig energi. Ma’aden, etablert i 1997 og 100 prosent statseid, har som mål å utvikle Saudi-Arabias mineralressurser som ikke er relatert til olje. Selskapet vurderer børsintroduksjon i løpet av 2007 og kommer til å være tilgjengelig for saudiere og GCC-borgere i tråd med saudiske investeringsreguleringer.
Sterk vekst for eksport av ikke-oljerelaterte produkter
Det saudiske utviklingssenter for eksport regner med at den samlede eksporten utenom olje i år vil overstige SAR 76 milliarder, eller drøye 130 milliarder kroner. Dette er en pen økning sammenlignet med tallene fra tidligere år; SAR 60,5 milliarder i 2005 og SAR 70 milliarder i fjor.
Økningen er et utslag av at produksjonen i næringer utenom olje har økt kraftig de siste ti årene, om enn fra et svært lavt utgangspunkt. Men eksporten utenom olje er fortsatt beskjeden sammenlignet med oljeksporten, den utgjør under seks prosent av saudisk BNP. Irak er det største markedet for saudiske produkter utenom olje, på tross av at grensen mellom de to land er stengt av sikkerhetsmessige årsaker.
Saudisk vann- og kraftmesse i november
Saudi-Arabia er nødt til å investere USD 170 mrd. i strømforsyning og vannavsalting de neste 20 årene for å opprettholde en sterkt voksende industri og realiseringen av de økonomiske byene. Som et direkte resultat av det, holdes det for tredje år på rad en messe i vann- og kraftsektoren, 3.- 5. november i Jeddah. Messen samler nøkkelbedrifter fra hele verden.
I tillegg til å være en konferanse, er det også en gigantisk utstilling for alle typer virksomheter relatert til vann- og kraftsektoren i Saudi-Arabia. I 2006 deltok drøye 500 delegater fra 37 land på selve konferansen. For mer informasjon om messen, vises det til linken: www.ksawpf.com.
Fiskeoppdrettere ønsker kontakt
Vi hadde et møte i Jeddah med Eng. Ahmad R. Al-Balla, General manager i Robian - National Prawn Company. Selskapet som er det ledende innen oppdrett på den arabiske halvøy, har vokst seg stort etter at man for nær 20 år siden startet med FoU og de første testene.
I dag dekker anlegget som ligger sør for Jeddah, et område på 128 km2. Rekene fra Robia eksporteres i dag til hele verden. Nå planlegger Robian stor satsning på fiskeoppdrett. I den forbindelse vil selskapet besøke Aqua Nor messen i Trondheim i august, hvor det håper å knytte kontakt med fremtidige norrske samarbeidspartnere.
Også i Oman og Bahrain er det norske interesser som vurdere større engasjement innen akvakultur.
Ny anti-korrupsjonslov vedtatt
Korrupsjon er et stort problem i Saudi-Arabia. Ifølge et medlem i Riyadhs handelskammer har 800 milliarder dollar gått tapt på grunn av korrupsjon i embetsverket.
I slutten av februar vedtok regjeringen en anti-korrupsjonslov, som skal gjelde for alle embetsmenn, uavhengig av rang. Det vil også bli opprettet en anti-korrupsjonskomité direkte overvåket av kongen, som selv erklærte krig mot korrupsjon ved tronovertakelsen i 2005. Dette viser at regimet anerkjenner korrupsjonsproblemet.
Felles tolltariff for Gulf-landene
GCC-landene har innført en felles tolltariff fra januar 2007. Dette er første skritt mot etablering av en GCC-tollunion, som etter planen skal være på plass innen utgangen av året. Målet er også felles valuta innen 2010.
Forretningsvisum til Saudi-Arabia på 24 timer
Utenlandske forretningsfolk og investorer kan nå få visum til Saudi-Arabia innen 24 timer. Et nytt system er utviklet for utstedelse av denne type visum. Søkere trenger ikke lenger saudiske ”sponsorer” for å få visum, det er kun nødvendig med en bekreftelse fra et handelskammer i søkerens hjemland.
Det nye er at saudiske utenriksstasjoner kan utstede visum uten forhåndsgodkjenning fra hovedstaden. Når det gjelder turistvisum, jobbes det fortsatt med en ny lov som ventelig vil åpne Saudi-Arabia for flere ordinære turister.
Saudi-Arabia gir lisens til 18 tur-operatører i løpet av juni
I juni inneværende år blir det gitt lisenser til 18 tur-operatører i et forsøk på å lokke flere turoperatører til å investere i Saudi-Arabia. Målet er å øke turismens andel av landets BNP fra 6 til 16 % innen 2020.
Turisme er en sektor som landet tradisjonelt har valgt å se bort fra, hovedsakelig på grunn av ”faren” for utenlandsk innvirkning på det saudiske samfunn. Planen er å øke hotellkapasiteten til totalt 200.000 rom innen 2020, med mest økning ved Rødehavskysten. Ved å gi lisenser til tur-operatører, forventes en stor økning i antall utenlandske turister – også vestlige, som har interesse av å besøke bl.a. kongedømmets historiske severdigheter.
Ambassaden i Riyadh på offensiven
Ambassaden i Riyadh har tatt initiativ til økt fokus på markedsmulighetene Saudi-Arabia. Kontakter på høyt nivå betyr mye i denne regionen, og ambassadørenes rolle som døråpner og tilrettelegger er en viktig oppgave. Nå ønsker ambassaden i Riyadh å styrke sitt arbeide på det kommersielle området. -Hvis man skal oppnå kontrakter i Saudi Arabia må man være tilstede her sier ambassadøren.
Sverige og Danmark er vel representert i Riyadh
Patrick el-Cheikh har ledet Sveriges Eksportråds kontor i Riyadh de siste syv år, og har sett en økende interesse for Saudi-Arabia blant svenske bedrifter den senere tid. Innen utgangen av 2007 vil syv personer arbeide ved kontoret.
Et tyvetall svenske bedrifter har kontor i Saudi Arabia, mens de øvrige arbeider gjennom saudiske partnere/distributører. De store med Volvo, Ikea og Sony Ericsson i spissen er selvfølgelig på plass, men det er blant de mange svenske SMBer kontoret finner sine kunder og oppdragsgivere. De nye økonomiske byene som planlegges vil få stor innflytelse på saudisk økonomi. Svenskene satser på sektorene bygg/anlegg /infrastruktur, IKT, helse og energi/elektrisitet.
Danmark dekker det meste av Gulfen fra ambassaden i Riyadh. Et generalkonsulat i Dubai betjener det kommersielle markedet i U.A.E.
Næringsmidler har tradisjonelt utgjort hovedvekten av dansk eksport til Saudi Arabia. Danskene mistet imidlertid store markedsandeler etter karikaturstriden sist år. Markedsandeler som til en viss grad ikke vil kunne gjenvinnes, selv om Saudi-Arabia er i ferd med å gjenopprette sin handel med Danmark.
Det jobbes bl.a. med å etablere et dansk-saudisk business council som man håper vil bidra til økte direkteinvesteringer mellom de to landene. Danskene sikter seg nå inn mot leveranser til større industriprosjekter i Saudi Arabia.
Handelskammer-interesser
Ambassadenen og Innovasjon Norge besøkte nylig handelskamrene Dammam, Riyadh og Jeddah. De er alle interessert i et tettere samarbeid mellom norske bedrifter og sine saudiske medlemmer. I Dammam på østkysten står naturlig nok olje og gass sektoren sterkt. Et forslag til samarbeid var innen leveranser til Saudi Aramco for norske SMB’er. Besøk begge veier ble foreslått både i Dammam og i Riyadh.
Jeddah handelskammer arrangerte under vårt besøk et rundbordsmøte med mange av de viktigste selskapene på vestkysten av Saudi Arabia som deltagere. En presentasjon av Innovasjon Norge ble distribuert til alle medlemmene gjennom handelskammerets nettside. Møtet resulterte i en rekke konkrete henvendelser innen interessante samarbeidsområder som miljø, helse og energi.
Etter sommerferien planlegges en ny artikkel om Saudi-Arabia, hvor konkrete samarbeidsprosjekter og mulige aktiviteter vil bli presentert.
Kilde til deler av artikkelen: Ambassaden i Riyadh
For nærmere informasjon kontakt regionansvarlig for Midtøsten i Innovasjon Norge, Erik B Wiken, Innovasjon Norge, erik.wiken@invanor.no Tel: 22002811/99210229